周三,韩国现代海洋解决方案公司的首次公开募股(IPO)价格上涨97%,首次公开募股(IPO)达到7420亿韩元(5.38亿美元),这是韩国两年来最大的IPO。
这家船舶维修公司在美国私募股权巨头KKR的支持下成功上市,为其他可能上市的公司铺平了道路。在不确定的市场环境下,在2023年的大部分时间里,韩国大规模的ipo已经枯竭。
HD现代海洋解决方案的股价以11.99万韩元开盘,以16.39万韩元收盘,比市价上限8.34万韩元大幅上涨。截止到当天收盘,其市价总额约为7.3万亿韩元。
分析师表示,周三只有约10%的股票可供交易,这有助于推高股价。
母公司现代重工(HD Hyundai)仍是最大股东,持有56%的股权,而第二大股东KKR持有的24%股权处于6个月的锁定期。现代重工是一家涉足重工业和能源的韩国企业集团。
Dealogic的数据显示,这是自电池制造商LG能源解决方案(LG Energy Solution)在2022年融资107.2亿美元以来,韩国规模最大的IPO。
三星证券(Samsung Securities)分析师Han Young-soo表示,HD Hyundai Marine Solution是一只罕见的股票,将立即受益于更严格的船舶环保规定。
他说:“随着时间的推移,对温室气体排放的新规定和更严格的标准正在提高(船舶翻新)项目的价格。”对LNG运输船翻新的需求也在上升。”
该公司报告称,2023年的营业利润为2010亿韩元,高于上年的1420亿韩元。营业收入从2022年的1.33万亿韩元增加到2023年的1.43万亿韩元。
2023年上半年,韩国KOSPI市场没有上市公司,下半年只有4家上市公司。
不过,分析师表示,这四家公司中有一些成功上市的公司,如机器人制造商斗山机器人(Doosan Robotics)和电池材料制造商Ecopro materials,它们的长期行业前景具有吸引力,这鼓励了具有类似前景的公司考虑上市。
据分析人士称,考虑ipo的韩国公司包括移动金融平台Toss的运营商Viva Republica、人工智能半导体初创公司FuriosaAI和在线银行KBank。
(1美元= 1362.76万韩元)
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