当前位置Roper Technologies周二表示,该公司将以37亿美元的价格收购教育软件制造商前沿教育(Frontline Education),以在美国教师短缺的情况下扩大其在幼儿园至12年级市场的影响力。
该交易将补充Roper针对K12细分市场的“Horizon”产品,并标志着该公司通过收购进一步将自己重新定位为一家软件公司。(https://reut.rs/3cwnlZm)
Roper从专注技术的私募股权公司Thoma Bravo手中收购了Frontline,后者于2017年收购了该公司,但未披露收购价格。
与流行病相关的疲惫和低工资导致美国教师短缺。教育软件公司也受益于疫情后学区加大对基于云的软件解决方案投资的需求上升。
Roper首席执行官Neil Hunn在电话会议上表示:“和许多其他市场一样,这个市场正在经历重大的数字化转型。”
一线学校的高管们表示,该公司的招聘软件将帮助学区招聘、聘用、培训和发展员工,以及处理缺勤或代课教师管理。
Roper最近剥离了其传统工业业务,将使用现金和债务为这笔交易提供资金。该交易的净收购价格约为33.8亿美元,预计将在第四季度完成。
Bernstein分析师Brendan Luecke称,"我们一直期待会有一笔大交易,公开市场对软件业务的估值会下降,工业业务也会被剥离。"
Frontline的管理团队将继续从其位于宾夕法尼亚州马尔文的总部领导。该公司表示,其名称、品牌和办公地点不会改变。
摩根大通证券(J.P. Morgan Securities)、杰富瑞(Jefferies)和麦格理资本(Macquarie Capital)担任Thoma Bravo和Frontline Education的财务顾问。